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CGTrade 9月23日市場热点

【美元升至八周高位】

美元周二(9月22日)升至八周高位,最高触及94.09,目前交投于93.98附近,此前美联储一名高级官员在提到加息前景时语气偏鹰派,令投资者已经存在的避险情绪加深。

 

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欧元兑美元触及八周最低,随后跌幅收窄,瑞郎跌至七周最低。英镑徘徊在两个月低位附近,因担心疫情限制措施的影响。

 

芝加哥联储主席表示,如果美国国会不能通过给失业美国民众以及州和地方政府提供支持的财政计划,美国经济即使不是彻底陷入衰退,也可能面临更长时间、更缓慢的复苏。

 

埃文斯和鲍威尔都谈到需要财政刺激来帮助经济。这突显了市场参与者的担忧,即达成援助协议的可能性正在变得暗淡,CGTrade因为华盛顿的议员们将注意力转向了一场关于提名一名最高法院大法官接替已故大法官金斯伯格的斗争。


 

【金价1900关口再度告危】

金价周二(9月22日)连续第二个交易日下跌,迈向7月以来最低收盘水平,盘中最低触及1894.79美元/盎司,收报1900.21美元/盎司,因美国经济刺激方案通过前景渺茫加之新冠疫情反弹,投资者涌向美元寻求避险。

 

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黄金9月以来持续下滑,交易员等待新的推高金价的催化剂。 周二(9月22日)金价回吐了黄金ETF持仓量大增后带来的0.4%涨幅。

 

Comex12月交割的黄金期货下跌0.2%,结算价报1907.60美元,为两个月来主力合约的最低价。


 

【国际油价跌势暂缓】

周二(9月22日)国际油价跌势暂缓,美国股市上涨给油价提供部分支撑,不过进一步的涨幅可能受到新冠疫情和新防疫封锁措施的限制。

 

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美国银行表示,由于OPEC+减产,第四季度全球石油市场将陷入490万桶/日的供应短缺状态。

 

尽管如此,原油价格可能会依然围绕45美元左右进行区间波动,直到包括航空燃油在内的馏分油需求未来几个月恢复到更正常水平

 

市场正在评估第二波Covid-19浪潮前景所带来的新风险,因政府考虑的防疫封锁措施可能抑制需求。

 

美原油主力合约目前交投于39.68美元/桶附近,在顶破40关口前,需要提防进一步下行风险。


 

【美国三大股指周二反弹】

美国华尔街股市周二(9月22日)反弹收高,受亚马逊跳涨带动,尽管国会可能推迟推出新的财政刺激措施,且新增病例数量攀升,打压了经济更快复苏的希望。

 

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亚马逊跳涨5.7%,此前伯恩斯坦将该股评级上调至“表现优于大盘”,称即使疫情得到遏制,该公司仍将继续从会员和第三方商家那里获得提振。

 

微软、苹果、Alphabe和Facebook幅均超过1.6%,这几只个股推动市场从3月疫情导致的低位反弹,但在最近的下跌中首当其冲。

 

标普500指数11个板块中有七个收高,信息技术股和非必需消费品股领涨。

 

道琼斯工业指数上涨140.48点,涨幅0.52%,至27288.18点。标普500指数收高34.51点,或1.05%,报3315.57点;纳斯达克指数收高184.84点,或1.71%,报10963.64点。


 

【知名策略师警告美元反弹不持久或将下跌5%】

随着股市持续波动,美元在本周触及六周高点。但华尔街一位顶级外汇策略师警告称,当前的反弹不会持续,因为经济背景支持美元的另一轮下跌。

 

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Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Win Thin表示,他预计美元指数将试探2018年2月的低点,即“88左右”。 这将意味着从目前水平下跌约5%。

 

他说:“自从3月份疫情真的加剧以来,我们已经看到了避险情绪爆发带来的美元收益。 但事实上,这些收益并不长久。对美元和美国经济的逆风正在形成。 因此,我认为复苏可能会推迟到2021年初。”

 

他的基线预测考虑到了美国国内外新冠疫情的反弹,以及美国国会在11月大选前不会通过第二个刺激方案的可能性CGTrade

 

他说:“几率正在急剧下降。我们看到美国经济数据疲软,因为(当前)刺激措施已经耗尽。对我来说,这些都对美元利空。”


 

【美国ETF市场规模达到5万亿美元】

美国的交易所交易基金(ETF)正以创纪录的速度关闭,创设步伐也陷入停顿,因为发行人很难在这个5万亿美元的市场销售新产品。

 

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2020年已有超过130只ETF被清算,已经创历史之最;与此同时,有178只新基金开始交易,与去年全年水平大致相当。去年的新基金是2014年以来最低数量,连续第二年下降。

 

【西方石油恢复向巴菲特支付现金股息】

西方石油公司表示,将以现金形式向巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司支付约2亿美元季度股息,而不再以股票形式支付,这是该页岩钻探公司债务改善的一个迹象。

 

自今年4月以来,西方石油一直选择以股票形式向伯克希尔支付股息,因为当时该公司由于新冠疫情导致的石油需求暴跌而面临财务困境,需要保留现金。

 

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西方石油去年以380亿美元收购了阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum),在这笔交易中得到了伯克希尔的财政支持,后者收购了西方石油价值100亿美元的优先股。但这笔融资的代价昂贵,西方石油需要支付8%的股息,即每年8亿美元。

 

西方石油的长期债务是其市值的三倍多,因此油价下跌对其造成的冲击比很多其他公司更大。 但该公司一直在削减短期债务,出售一系列债券,上个月还同意以13亿美元的价格出售落基山脉的土地权。


 

【人民币随美元反弹陷入震荡】

人民币近期的快速升值节奏有变,在隔夜美元反弹及今日偏弱中间价的带动下,人民币或进一步延续回调CGTrade

 

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避险情绪带动隔夜美元指数强势反弹至93.5一线,而今日人民币兑美元中间价亦明显弱于市场预期,且调弱幅度为5个月最大,中间价公布后离岸人民币一度转跌,后随美元回落与在岸人民币一道反弹至6.78一线。

 

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